Ecco una guida per scoprire nel dettaglio cos’è una IPO, come investirci e quali sono le più attese del 2021.
L’IPO, acronimo inglese di “Initial Public Offering”, è il momento in cui una società fa la sua offerta pubblica iniziale. Ovvero quando una società si quota in Borsa per la prima volta offrendo al pubblico i suoi titoli.
Nel corso dell’articolo descriveremo dettagliatamente come funziona e dove poter investire, vedremo anche quali sono state le migliori offerte pubbliche iniziali del 2020 e quali sono le più attese del 2021.
Intanto vi anticipiamo che le migliori piattaforme di trading online presenti qui in tabella consentono di negoziare le azioni delle aziende che si sono appena quotate in Borsa:
Indice
IPO significato: Cos’é?
Come anticipato nell’intro, l’IPO (Offerta Pubblica Iniziale), è il momento in cui una società privata si quota in Borsa e dunque il momento in cui offre le sue azioni al pubblico per la prima volta.
Generalmente le aziende che si quotano in Borsa per la prima volta sono realtà emergenti, startup. Questo soprattutto perché attraverso la quotazione queste aziende riescono a raccogliere molto capitale da destinare alla loro crescita economica.
Inoltre con la quotazione in Borsa le banche saranno più propense a concedere prestiti, arriveranno nuovi investitori/soci ed aumenterà la visibilità della società.
Nel momento in cui l’azienda si quota su un mercato regolamentato smette di essere una società privata ma diventa una società quotata ad una determinata Borsa valori (ad esempio la Borsa di Milano). Questo per l’azienda significa un aumento della trasparenza, dato che sarà costretta a rendere pubblici i propri bilanci e ad adempiere ad altri oneri.
Investire in un’azienda che si è appena quotata è spesso un’opportunità d’investimento unica e molto redditizia, sia nel breve che soprattutto nel lungo termine.
IPO: Come funziona?
Vediamo adesso quali sono le principali tipologie di IPO e come viene stabilito il prezzo delle azioni che verranno emesse per la prima volta.
Tipologie
Esistono tre tipologie di IPO:
- OPS (Offerta Pubblica di Sottoscrizione): ovvero la vendita di azioni completamente nuove pubblicate da una società in procinto di quotarsi in borsa;
- OPV (Offerta Pubblica di Vendita): cioè quando una società vende azioni non nuove, ma già possedute in precedenza da altri azionisti;
- OPVS: la combinazione delle prime due.
Nell’OPS il denaro raccolto con l’IPO va ad aumentare il capitale della società mentre nell’OPV il denaro raccolto va ai precedenti possessori delle azioni.
Prezzo delle azioni
Il prezzo delle azioni che verranno offerte al pubblico può essere determinato in tre modi:
- Book Building
- Offerta a prezzo fisso
- Asta
Il metodo book building è il più utilizzato in Italia e consiste nel stabilire un target price in base alla domanda degli investitori istituzionali (ad esempio prezzo dell’azione fra i 20 ed i 30 euro).
Non è un processo facile ed infatti esiste la figura del coordinatore globale che si occupa di raccogliere gli ordini degli investitori istituzionali.
Per stabilire il target price il criterio può essere: reddituale, per multipli di mercato o patrimoniale. Di solito si segue il metodo reddituale ovvero si calcolano i futuri flussi di cassa dell’azienda che si sta per quotare in Borsa.
Nel metodo dei multipli di mercato si confronta invece la società con le realtà dello stesso settore che si sono già quotate in Borsa. Infine il metodo patrimoniale è quello utilizzato quando è molto difficile valutare la società.
La fase in cui si stabilisce il range di prezzo delle azioni è delicatissima perché se il range è troppo alto, rispetto al valore percepito della società, gli investitori istituzionali non investiranno nell’IPO.
Se invece il processo va a buon fine verrà stabilito un prezzo finale del titolo. Vediamo adesso come investire in IPO!
Come investire in IPO?
Per investire in IPO dovete giocare d’anticipo e dunque dovete essere registrati ad una piattaforma di trading prima del giorno in cui viene fatta l’offerta pubblica iniziale.
Potete registrarvi gratuitamente ad una piattaforma di trading, sicura e regolamentata dall’Unione Europea, come ad esempio eToro.
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Pensate che anche eToro è fra le IPO più attese del 2021, il noto broker infatti sta per quotarsi in Borsa!
eToro consente di acquistare i CFD, contratti per differenza, relativi al titolo dell’azienda che si è appena quotata. Il CFD è uno strumento finanziario che replica l’andamento del prezzo dell’azione ma non comporta il possesso materiale del titolo.
Queso implica diversi vantaggi, i CFD infatti sono più economici e flessibili dell’acquisto diretto delle azioni, inoltre potrete guadagnare facendo la corretta previsione sull’andamento futuro del prezzo (dunque anche in caso di calo di prezzo).
Se avete poco denaro da investire (meno di 1.000 euro) i CFD sono sicuramente la scelta migliore rispetto all’acquisto diretto del titolo! Dovrete solo accedere ad eToro e fare click sul CFD dell’azienda su cui volete investire. Semplicissimo!
Poi potrete vendere il CFD nel momento che ritenete opportuno. Quando si investe in un’IPO di solito si fa un investimento di lungo periodo ma è possibile anche speculare nel breve periodo e vendere il titolo dopo qualche giorno dall’IPO.
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IPO 2021: ecco le più attese
Una volta registrati ad una piattaforma di trading non vi resta che attendere la data dell’IPO. Il 2021 sarà sicuramente un anno pieno di IPO interessanti, soprattutto per quanto riguarda il settore Fintech.
Secondo molti analisti le opportunità di guadagno quest’anno saranno davvero enormi! Ebbene, ecco qui le IPO più attese e promettenti del 2021:
- Coinbase: l’IPO del famoso Exchange criptovalute è prevista il 14 Aprile 2021
- Roblox: nota società del settore gaming
- eToro: anche il noto broker si quoterà in Borsa nel 2021
- Robinhood: nota piattaforma di trading online per ora disponibile sono negli USA
- UIPath: piattaforma per l’automazione dei processi robotici
- AppLovin: app del settore gaming
- Instacart: App per la consegna di generi alimentari
- Deliveroo: App per la consegna di generi alimentari
- ThoughtSpot: società produttrice di software
- Rivian: settore veicoli elettrici
- Oscar Health: compagnia di assicurazioni digitalizzata
- Nextdoor: social network
- Ascenus: servizi finanziari
- Bumble: App social network
- Stripe: settore Fintech
Sono tutte ottime opportunità di guadagno, soprattutto Coinbase e Roblox! Quello che possiamo consigliarvi è di tenere d’occhio queste società per scoprire la data precisa in cui faranno la loro IPO e negoziare subito il CFD dell’azione su eToro.
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Migliori IPO 2020
Il 2020 è stato l’anno della pandemia Covid-19 ma anche un l’anno delle IPO da record!
Fra le IPO migliori del 2020 ricordiamo:
Le azioni Snowflake ad esempio sono completamente schizzate nei giorni successivi alla quotazione, avvenuta a Novembre 2020, ma poi sono crollate. Per questo è importante investire in strumenti come i CFD che consentono di speculare sui ribassi ma cosa più importante è di vitale importanza avere un portafoglio diversificato.
Gli investitori migliori sono coloro che hanno titoli appartenenti ad aziende molto solide e sicure e una piccola quota di titoli più speculativi.
Il titolo Airbnb invece è l’esempio di un titolo che ha performato benissimo in seguito all’IPO e molto probabilmente schizzerà nel 2021 con la ripresa del turismo.
Conclusioni
Eccoci alle conclusioni! Nel corso dell’articolo vi abbiamo illustrato:
- Cos’è un’offerta pubblica iniziale e come funziona;
- Come investire in IPO: tramite CFD sulle migliori piattaforme di trading come eToro;
- Quali sono le più attese del 2021;
- Quali sono state le migliori del 2020;
Il consiglio finale è quello di avere un portafoglio diversificato e di valutare molto bene se fare un investimento di breve o di lungo periodo quando si investe in un’offerta pubblica iniziale. Analizzate bene i dati finanziari della società ed agite di conseguenza!
Fortunatamente con i CFD potrete comunque speculare sul calo di prezzo. Speriamo davvero che il nostro articolo ti sia stato utile! Se lo desideri lasciaci il tuo parere nei commenti e continua a seguirci per scoprire su quali azioni investire.
IPO, acronimo inglese di “Initial Public Offering”, è il momento in cui una società fa la sua offerta pubblica iniziale. Ovvero quando una società si quota in Borsa per la prima volta offrendo al pubblico i suoi titoli.
Fra le IPO più attese del 2021 ci sono sicuramente Coinbase (14 Aprile), Roblox e Robinhood. Potete trovare le altre nell’articolo.